Allen & Overy LLP est réputé pour sa large clientèle bancaire et son pôle de compétences en droit français et anglais. Rod Cork, Fabrice Faure-Dauphin, Carine Chassol et Adrian Mellor sont des experts reconnus du marché, tandis que Christine Poyer a accédé au statut d’associée en 2009. L’équipe de sept associés est un conseil recherché pour les négociations de prêts syndiqués, de financement d’acquisition, de financement d’actifs et de financement de projets. Elle a conseillé BNP Paribas, CADIF, HSBC, Banque Populaire, Natexis et Credit Lyonnais sur la finalisation d’un financement de 210 millions d’euros concédé à Financière Groupe TFN. Elle a assisté IFC, ABN Amro, Standard Finance Limited et Société Générale sur le financement des aéroports d’Enfidha et de Monastir en Tunisie. Le cabinet est également doté de fortes compétences sur les dossiers de restructuration bancaire. Très sollicité sur ce segment du marché, il a représenté Goldman Sachs dans le dossier Cœur-Défense.

L’équipe d’Ashurst LLP est menée par six associés dont Laurent Mabilat, Hassan Javanshir, Diane Sénéchal, une avocate de ‘grande confiance’, James Collis et le nouvellement promu Michael Lancaster. L’équipe est fortement sollicitée sur des dossiers de restructuration de LBO où elle a reçu plusieurs mandats de premier plan. Elle est ainsi intervenue sur la restructuration de Materis. Le cabinet connaît également une activité soutenue dans le secteur des projets et des énergies renouvelables. Il a assisté les prêteurs sur le financement de deux parcs éoliens à La Réunion.

De Pardieu Brocas Maffei est ‘l’un des cabinets leaders de la place pour les dossiers de financement immobilier’. Le cabinet occupe une large présence dans la sphère bancaire aux côtés de nombreuses institutions de premier plan (Société Générale, HSBC). Il est doté de solides compétences sur les financements d’acquisition et les financements d’actifs et témoigne d’une ‘très bonne connaissance des prêts syndiqués sur le marché français’. L’équipe regroupe quelque 17 avocats dont cinq associés. Olivier Hubert et Antoine Maffei sont recommandés pour leur ‘haute compréhension des problématiques bancaires et réglementaires’ quand Christophe Gaillard est réputé pour sa ‘capacité à demeurer calme et ferme si nécessaire dans les négociations’. Pierre Minor et Jean-Renaud Cazali sont également des professionnels reconnus. Le cabinet est intervenu sur la négociation d’un prêt syndiqué de 455 millions d’euros pour Monoprix et a assisté la Société Générale sur le financement de deux centrales photovoltaïques opérées par EDF Energies Nouvelles.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. se pose comme un leader dans toutes les grands branches du financement et du bancaire. Le cabinet délivre un ‘excellent niveau de prestation en financement d’acquisition’ et se révèle ‘l’un des meilleurs conseils pour les opérations de financement immobilier’. Il abrite de fortes compétences sur les services financiers et les financements de projets, traite le contentieux financier et bancaire, les problématiques réglementaires et bénéficie d’un réseau international de bureaux. Eric Cartier-Millon, Kamel Ben Salah et Toufic Abi-Fadel sont des avocats hautement réputés. Jean-Guillaume de Tocqueville d’Hérouville et Stéphane Puel sont également renommés et à la tête du département institutions financières du cabinet. L’équipe a assisté BNP Paribas, Calyon, HSBC France et Natixis sur l’acquisition d’un portefeuille d’hôtels loués à Accor, et les arrangeurs sur le refinancement de la Tour T1 et du B Building.

Leader incontestable des financements d’acquisition, Linklaters LLP s’est tourné vers les restructurations, les financements d’entreprise et les deals new money en 2009. Le département de financement compte une vingtaine d’avocats dont les associés Olivier Jauffret, Nathalie Hobbs et Arnaud Fromion. Le cabinet a assisté Axa Private Equity, Capzanine et IFE sur l’acquisition de Socotec par CDC Capital Investissement, et les prêteurs sur la restructuration de la dette d’Autodistribution.

Clifford Chance est un cabinet sur lequel ‘on peut compter’. Thierry Arachtingi, Nikolaï Eatwell, Jonathan Lewis, Mustapha Mourahib et Daniel Zerbib animent le département bancaire - Diane de Moüy a rejoint Orrick Rambaud Martel. L’équipe offre une large gamme d’expertises dont des compétences sur les financements islamiques. L’activité du cabinet est très soutenue sur les financements de projets et les restructurations. L’équipe jouit d’une forte notoriété auprès des banques et a assisté la Société Générale et les arrangeurs sur la finalisation d’un prêt de 1,5 milliard d’euros accordé à Banque PSA Finance. Elle est également intervenue dans le dossier Cœur Défense.

En 2009, Latham & Watkins a été particulièrement sollicité sur les dossiers de restructuration. Le cabinet retient également de fortes compétences sur les financements d’acquisition, les financements aéronautiques et les financements de projets. Xavier Farde supervise une équipe composée d’une quinzaine d’avocats dans laquelle l’expertise d’Etienne Gentil est également centrale - Maud Manon a rejoint Frieh & Associés. Le cabinet a représenté RBS sur la restructuration de Desmet et Materis lors de sa restructuration.

Norton Rose LLP est le maître incontesté des financements d’actifs à Paris qu’il s’agisse des secteurs de l’aviation, du maritime, du fret ou des matières premières. Georges Paterson, Glenn Matheson, Alain Gautron et Martin Gdanski sont incontournables. L’équipe a assisté un syndicat de banques mené par HSBC sur le financement de cinq ATR 72-500 pour Vietnam Airlines. L’expertise est complétée par Erwan Héricotte qui se concentre sur les financements d’acquisition. Il a assisté un consortium bancaire sur le financement d’acquisition d’Ad Astra par Arcapita.

A contre-courant, Orrick Rambaud Martel a profité de l’année 2009 pour renforcer sa gamme de compétences. Le cabinet a ainsi recruté Diane de Moüy de Clifford Chance, ainsi que Christophe Caffard et Carol Saba d’Armfelt & Associés. L’équipe de neuf associés se démarque par sa ‘connaissance impressionnante de l’industrie bancaire’ et présente des expertises de premier plan en financement d’actifs, financement immobilier et financement de projets. Jean-Marc Zampa, un avocat ‘rapide, intelligent et fiable’, a assisté Calyon et BNP Paribas sur un financement de marchandises, quand Pascal Agboyibor et Louis de Longeaux ont conseillé BNP Paribas sur l’octroi d’un financement à Total Gabon pour le développement de capacités de forage.

Le financement d’acquisition fait la réputation de White & Case LLP sur la place. Dans un marché plus tendu, l’équipe dirigée par ‘l’excellent’ Gilles Peigney a su rationaliser ses effectifs et recentrer ses compétences sur les dossiers de restructuration. Le département comprend 13 avocats dont Raphaël Richard et Clare Calver. Le cabinet peut se prévaloir d’un superbe portefeuille de clientèle. Il est récemment intervenu sur l’acquisition de British Energy par EDF, et a conseillé la Société Générale et le Crédit Lyonnais sur le refinancement de la dette de Faiveley.

‘Précision, créativité et réactivité’ définissent l’expertise de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. L’activité du cabinet est centrée sur le financement d’entreprise. Il représente traditionnellement de grandes sociétés internationales et a reçu de nombreux mandats pour des dossiers de restructuration en 2009. L’équipe inclut Jean-Marie Ambrosi, Marie-Laurence Tibi et ‘l’excellente’ Valérie Lemaitre. Le cabinet a conseillé Kaufman & Broad et Rexel sur la restructuration de leur dette.

Hervé Touraine dirige le département de financement de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dans laquelle Jean-Luc Michaud et Antonin Besse jouent également un rôle de premier plan. L’équipe a assisté CDC Capital Investissement sur l’acquisition de Socotec, et Otto dans le cadre de son transfert à Cofidis par Crédit Mutuel. Les dossiers de restructuration génèrent également une partie importante de l’activité du département.

En 2009, Herbert Smith LLP a concentré ses ressources sur le traitement des dossiers de financement de projets d’infrastructure et d’énergie, ainsi que de financement islamique. L’équipe est dirigée par Georges Dirani et compte dans ses rangs Régis Oréal et Jacques Bertran de Balanda qui est estimé pour ‘son sens des affaires et son engagement’. Elle est dotée d’un très beau portefeuille de clientèle bancaire (Société Générale, Banco Santander, Dexia). Le cabinet a assisté la Banque Islamique de Développement et la Banque Européenne d’Investissement sur le financement du projet TIFERT en Tunisie.

Hogan Lovells (Paris) LLP affiche un positionnement croissant dans les secteurs de l’aviation et des financements de projets et d’énergies renouvelables avec Olivier Fille-Lambie et Richard Jadot qui dirige l’activité de financement. En pleine dynamique de développement, le cabinet a renforcé son expertise en étant rejoint par le réputé Michel Quéré qui a quitté Dewey & LeBoeuf. L’équipe ‘constructive’ appuie son activité sur un large portefeuille bancaire. Elle a assisté Financière Océor sur le financement de stations photovoltaïques, et BNP Paribas Factor sur la négociation d’un accord paneuropéen d’affacturage pour le compte de Pernod Ricard.

Jean-Philippe Lambert est en charge de l’activité de financement de Mayer Brown. L’équipe est composée de cinq associés suite aux récentes promotions de Patrick Teboul et Privat Vigand au titre d’associé. L’équipe gère des dossiers de financement d’acquisition, de financement immobilier et de financement d’actifs. Elle a assisté SIACI sur la vente de son siège social, et Crédit Agricole sur l’acquisition de Mikit.

Chez SJ Berwin, Colin Millar présente un gage de savoir-faire pour tous les financements d’acquisition de taille moyenne. Il intervient aux côtés des banques et des fonds d’investissement. Le cabinet a assisté FCPR TIM Mezzanine sur le financement d’acquisition de Leyton, ainsi que CIC et BNP Paribas sur le financement d’acquisition de Métal Service Expansion.

Shearman & Sterling LLP a recentré son activité sur les financements immobiliers, les financements d’actifs et les restructurations avec Pierre-Nicolas Ferrand suite au départ de Martin Lebeuf pour Darrois Villey Maillot Brochier. L’équipe réunit cinq avocats et a assisté BNP Paribas sur le refinancement de l’acquisition du Carlton Hôtel à Cannes par Morgan Stanley Real Estate Fund. Le cabinet développe également sa présence dans le secteur des projets éoliens.

Alain Levy et Olivier Tordjman dirigent l’activité de financement d’Ayache Salama & Associés. Le cabinet a assisté KBC sur le financement d’acquisition de Siricie et Unipex Finance par Axa LBO Fund IV.

Hervé Pillard de Bird & Bird AARPI est un spécialiste du financement LBO. L’équipe de trois avocats reçoit un nombre croissant d’instructions venant de grandes institutions bancaires nationales. Elle est intervenue sur des dossiers de refinancement de dette en 2009.

Avec Raphaële Courtier et Alexander Blackburn, Bredin Prat a géré plusieurs grands dossiers de renégociation de dette en 2009. Le cabinet a été retenu par le Trésor pour l’assister dans le cadre du plan de sauvetage des banques et a conseillé Towerbrook sur l’acquisition d’Autodistribution et la restructuration de sa dette.

DLA Piper a réalisé un recrutement de premier plan en 2010 avec l’arrivée de Jean L’homme auparavant chez Proskauer. La pratique de financement est dirigée par Véronique Collin qui agit pour le compte de nombreuses banques étrangères, notamment des grandes institutions bancaires anglaises. L’équipe est appelée sur des dossiers de refinancement, de financement immobilier et de financement de projet.

L’équipe de Denton Wilde Sapte comprend une dizaine d’avocats suite à une série de recrutements effectués en 2009 dont celui du professeur Jean-Philippe Dom. La pratique bancaire et de financement est animée par Sena Agbayissah et Howard Barrie qui apporte de solides compétences en droit anglais. L’équipe connaît une activité soutenue sur les dossiers de financement de projets, de réglementation et d’échanges d’émissions de gaz carbonique. La clientèle se compose d’institutions bancaires et d’entreprises.

Godet Gaillard Solle Maraux & Associés affiche une ‘parfaite connaissance de l’activité de financement immobilier’. L’équipe resserrée autour de Jean-Maurice Gaillard et Chloé Thiéblemont jouit d’une forte reconnaissance ; les clients vantent notamment la ‘capacité du cabinet à faire de l’ingénierie juridique dans les dossiers complexes et à proposer des structurations juridiques innovantes’. L’équipe a assisté un pool bancaire formé de Natixis, Société Générale, Helaba, Dekabank et Calyon sur la mise en place d’un financement d’acquisition et de travaux pour la Tour Mozart.

Jean-François Adelle est à la tête du département bancaire de JeantetAssociés AARPI. L’expertise recouvre les financements d’acquisition, les financements immobiliers et les restructurations. Le cabinet a également renforcé son expertise en recrutant Alexandre Tron d’Ayache Salama & Associés et Martine Samuelian, une spécialiste de la réglementation bancaire qui a quitté Foucaud Tchekhoff Pochet & Associés. Le cabinet a assisté les emprunteurs dans le cadre de la restructuration de Navimo.

L’équipe de Jones Day regroupe sept avocats dont Isabelle Maury, Philippe Billot et Frédéric Gros qui dirige le département. Ce dernier est régulièrement consulté par le Ministère des Finances qu’il a assisté dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien au secteur des chantiers navals. Le cabinet est le conseil de banques, de fonds d’investissement et de sociétés. Il a été particulièrement sollicité en 2009 pour intervenir dans des dossiers de restructuration et de financement de projets. Il a assisté Bouygues Bâtiments sur le préfinancement du projet de PPP portant sur les nouveaux locaux de l’Université de Paris IV.

Christophe Jacomin est à la tête du département bancaire de Lefèvre Pelletier & associés qui rassemble quatre associés dont Philippe Lefèvre - David Blondel et Henry Ranchon ont quitté le cabinet pour rejoindre Wragge & Co. L’équipe est réputée pour son expertise de financement immobilier. Elle offre également une panoplie complète de compétences au service des banques et des entreprises. Le cabinet a assisté Caisse des Dépôts et Consignations sur le financement d’un toit solaire photovoltaïque.

Sandra Esquiva-Hesse et Joël Simon sont en charge de l’activité de financement de Paul, Hastings, Janofsky & Walker (Europe) LLP. L’équipe figure de manière croissante sur le panel des grandes banques d’affaires et gère plusieurs dossiers de restructuration et de refinancement. Elle a assisté Xerox sur un programme paneuropéen de factoring.

Salans a consacré des ressources au développement de sa pratique en 2009. Le cabinet a recruté Jean-Marc Allix de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, un expert en financement de projets, ainsi que Francis Crédot qui était auparavant à la Banque Populaire. Le duo agrège ses compétences à celles de Philippe Max et à celles d’une équipe réputée ‘hautement professionnelle’. L’expertise englobe les financements d’acquisition, les financements de projet, les financements immobiliers et les financements d’actifs. Le cabinet dispose d’un très solide portefeuille de clientèle avec des institutions bancaires telles que Société Générale, HSBC, Groupe Caisse d’Epargne et Crédit Agricole. L’équipe a assisté HSBC et Rabobank dans le cadre du refinancement de la dette de Gerber Emig.

Arnauld Achard dirige l’activité bancaire et de financement de Simmons & Simmons. Le cabinet affiche de fortes expertises sur le financement d’aéronefs avec Jeremy Arscott et sur les services financiers avec Ian Rogers qui est un spécialiste des hedge funds. Le cabinet a assisté une institution française de développement sur l’établissement d’un réseau de compagnies aériennes en Afrique.

Chez Bignon Lebray & Associés, une équipe de trois associés gère des dossiers de contentieux et de conseil pour le compte de grandes institutions bancaires étrangères. Le département est animé par Laurence Defontaine.

CMS Bureau Francis Lefebvre intervient sur des financements de projets et d’acquisition avec Gérard Kling et Laurent Mion. Le cabinet est également doté d’une solide expertise sur les questions de réglementation bancaire et de produits financiers sophistiqués avec Jérôme Sutour qui conseille de nombreux fonds alternatifs.

Martin Lebeuf a rejoint Darrois Villey Maillot Brochier en juillet 2009 de Shearman & Sterling LLP. Il est réputé pour son expertise sur les financements d’acquisition et de LBO. Il intervient également sur les dossiers de restructuration aux côtés des banques, des sociétés et des fonds.

De Gaulle Fleurance & Associés est dotée d’une équipe ‘flexible, disponible et très efficace’. Sylvie Perrin est une très bonne experte des financements d’actifs. Le cabinet est également intervenu sur des dossiers de financement de projets et de restructuration de dette en 2009. Il a assisté Société Générale et ING Lease sur le refinancement paneuropéen des actifs de Chargeurs et Natixis Lease sur le financement de trois simulateurs de vol pour Airbus.

Stéphan Alamowitch anime l’activité bancaire et de financement de Dechert. Il intervient sur des financements, la négociation de prêts et sur des dossiers africains aux côtés de la Banque Ouest Africaine de Développement. Le cabinet jouit d’un fort positionnement auprès des emprunteurs (France Télécom, Areva, Auchan) et affirme sa présence aux côtés de banques telles que Dexia, Fortis et CommerzbankParis. L’équipe a assisté Crédit Mutuel-Arkea sur la restructuration de deux LBO.

Chez Fuchs Cohana Reboul & Béroard, Guillaume Reboul, assisté d’une collaboratrice, intervient sur des financements LBO, des financements d’entreprise et des dossiers de renégociation de dettes. Il intervient régulièrement pour Natixis et le Crédit Agricole d’Ile-de France qu’il a conseillé sur le financement LBO de Chaussures Cendry.

Janet Butterworth dirige l’activité de financement d’Holman Fenwick Willan LLP. Sybille Elleboode-Merlier intervient également dans les dossiers. L’équipe est le conseil de banques et de sociétés dans le cadre d’opérations de financement d’actifs et de financement de projets.

Nabarro & Hinge est la seule boutique du marché dédiée aux opérations de financement. Le cabinet fondé par Jennifer Hinge et Jonathan Nabarro est en plein développement. Présent à Paris, il a ouvert un bureau à Luxembourg en 2009 et a été rejoint par trois associés de premier plan ; Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, Benjamin Dahan de Weil, Gotshal & Manges et Patrice Couturier, ancien associé fiscaliste chez Allen & Overy LLP. Le cabinet se concentre principalement sur les financements d’entreprise et développe son expertise sur les restructurations de dette. L’équipe, qui témoigne d’une ‘très grande technicité’, accompagne des banques, des fonds et des entreprises. Le cabinet a assisté Eutelsat sur le refinancement de sa dette bancaire par une émission d’obligations et un crédit renouvelable, ainsi que Crédit Suisse dans le cadre de la restructuration de BUT.

La pratique bancaire et de financement de Weil, Gotshal & Manges est dirigée par Emmanuel Ringeval. James Leavy est également recommandé. L’équipe intervient en support dans le cadre d’opérations de private equity traitées par le cabinet. Elle est également sollicitée dans de nombreux dossiers de restructuration et développe sa présence sur les financements de projets.

Willkie Farr & Gallagher LLP a réalisé un recrutement de premier plan en mai 2010 avec l’arrivée d’Amir Jahanguiri de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Il est considéré comme figurant parmi les meilleurs experts du marché pour les dossiers de financement de projets. Parallèlement, Annette Péron et Eduardo Fernandez interviennent aux côtés d’entreprises dans le cadre de leurs opérations de financement. Le duo a notamment assisté Filmax Entertainment dans le cadre de la restructuration de sa dette.